La nostra attività consiste nel creare portafogli diversificati di beni rifugio (metalli preziosi, pietre preziose, opere d’arte, auto d’epoca, ecc…) che permettano al cliente di proteggere il proprio patrimonio nel tempo e trasmetterlo così integro ai propri eredi.

Il cliente, direttamente o tramite il suo consulente patrimoniale, a seconda della sua propensione al rischio, del suo orizzonte temporale, dell’ottimizzazione fiscale richiesta, dell’eventuale presenza di eredi e del numero degli stessi, decide in piena autonomia la strategia di diversificazione a lui più adatta e, in base alla sua scelta e all’importo a disposizione, noi ci limitiamo alla creazione di un portafoglio di beni che meglio soddisfi le sue aspettative di Protezione e/o Pianificazione Patrimoniale nonchè di Pianificazione Successoria.

In questo sito sono presenti dei modelli generici di portafoglio da cui il cliente, se lo desidera, può prendere spunto.